投資をした記録の（できるだけ）自動化計画

日本株，米国株，ベトナム株を少額取引して楽しんでいるわけだが，記録をつけてちゃんと反省するところは反省し，自分の良いところは伸ばしていきたいと思っている。

そのためには，現状のポートフォリオの正確な把握と，取引履歴を集計する必要がある。

Twitterやブログで，先人たちがGoogleスプレッドシートを使って管理していることを知り，まずは，公開されているスプレッドシートを自分なりに編集して使おうとしていた。でも，Google Apps Script，通称GASを使ったほうが，圧倒的にいろいろなことができることを知り，日々勉強中である。

GASはJavascriptなので，プログラムを組んだことがない自分には，かなりハードルが高いが，そんなに複雑なことをしようとしているわけではないので，見よう見真似で半年ばかり続けていたら，なんとかやりたいことが少しずつできるようになってきた。

で，Pythonである。

なんといっても，Pythonである。これを使うと便利らしい。だども，系統立てて勉強するには，今は時間が取れない。でも，投資して資産を増やさねば。そのためには，データをちゃんと整理しなくては。との一念で，取っ掛かりもないまま，これもググっては試し，ググっては試しをしている。

ということで，できるだけ自動化計画のスタートである。

まずは，証券会社の電子データを使おう
更新記録

まずは，証券会社の電子データを使おう

Googleスプレッドシートをベースにしたポートフォリオ管理ツールは，地道に更新している。自分では，SPTと呼んでいる。Stock Portfolio Tool，だったかと思う（よく覚えていない）。取引履歴を入力したら，自動的にポートフォリオを更新し，グラフ化もする。といったところ。

でも，取引履歴は，手入力であった。これは面倒。だから証券会社の電子データを使って自動入力できないかと考えた。でも，証券会社は，それぞれ電子データをダウンロードできるのだが，フォーマットが違う。

ということで，どんなふうに対応しようかという，方針案は以下の通り。

まだまだ，道の半ば。

というより，始めたばかり。これからである。

SMBC日興証券

取引履歴

取引履歴は，CSVファイルでダウンロードできる。~~よって，以下を試行錯誤中。~~

CSVファイルダウンロード　→　Googleスプレッドシートに読み込み　→　GASで自動的にSPTに統合

（2021/07/03追記）GASを使って，できるようになった。だいぶ楽。

入出金履歴

入出金履歴も取引履歴と同時にCSVファイルでダウンロードできる。よって，取引履歴と一括で処理する~~ことを試行中~~。

（2021/07/03追記）これも，GASを使ってできるようになった。

配当履歴

未着手。

配当金の履歴は，取引履歴にも含まれているが，1株あたりの配当金の情報は含まれていない。

1株あたりの配当金については，別のメニューで発見した。いずれ対応できそう。

SBIネオモバイル証券

取引履歴

この証券会社は，PDFでの電子書面しかない。~~よって，以下を試行錯誤中。~~

ウェブサイトでの取引履歴のウェブページ　→　Pythonを使ってCSVデータにしてダウンロード　→　GASで自動的にSPTに統合

（2021/07/03追記）なんとか，Pythonを使って，グーグル先生に教わって，できるようになった。

入出金履歴

未着手。

これも，ウェブサイトのページをPythonを使って読み出すしかなさそう。取引履歴と同様にすれば，データ取得できそう。

配当履歴

未着手。

データの在処を探索中。

SBI証券（米国株）

取引履歴

（2021/07/04追記）GASを使ってできるようになった。

取引履歴を，CSVファイルでダウンロードして，GASで処理するようにした。

CSVファイルのダウンロード　→　Googleスプレッドシートに読み込み　→　GASでSPTに統合

入出金履歴

（2021/07/04追記）これも，GASでできるはず。

入出金履歴は，取引履歴とは別途になるが，CSVファイルでダウンロードできる。

でも，未着手。

配当履歴

（2021/07/04追記）配当履歴のデータの入手方法は未確認。

Firstrade証券

取引履歴

取引履歴は，CSVファイルでダウンロードできる。~~よって，以下を試行中。~~

CSVファイルのダウンロード　→　Googleスプレッドシートに読み込み　→　GASでSPTに統合

（2021/07/03追記）GASを使ってできるようになった。

入出金履歴

入出金履歴も取引履歴と一緒にCSVファイルでダウンロードできる。よって，取引履歴と同時にSPTに取り込み。

（2021/07/03追記）これも，GASでできるようになった。

配当履歴

配当履歴も，取引履歴と一緒にCSVファイルでダウンロードできる。ただし，1株あたりの配当金は情報を別でとってくる必要がある。今は処理が重くて，配当については処理を休止中である。

更新記録

GASを使って，省力化を少しずつ進めている。Pythonは勉強中。

（2021/07/03）

SBIネオモバイル証券の取引履歴をPythonを用いてCSVファイル化することに成功。
さらに，GASを用いてマスターファイルに統合することに成功。

（2021/07/04）

SBI証券でも米国株を取引しており，同様に検討。
SBI証券のアカウントページから取引履歴のCSVファイルをダウンロードし，GASを用いてマスターファイルに統合することに成功。

（2021/07/08）

SBIネオモバイル証券の取引履歴のCSVファイル化は，VPS上でPythonを走らせていたが，iMacで動作することを確認できたので，ローカル環境で定期的に取得することに変更。
PythonでChromeでのウェブページを操作するのだが，iMacのChromeでは当初動かなかった。
どうも，Chromeのメモリ消費が大きいため注意が必要である様子。
VPS上のPythonでのCSV化は，バックアップとして動作できる環境は維持。